Un conseil personnalisé

Basée sur une approche de conseils, notre analyse s’inscrit dans les univers financiers, fiscaux et successoraux de la gestion de patrimoine.

Entre une famille de gestion de patrimoine dédiée à une élite de la population et de nombreux réseaux de vendeurs en patrimoine, notre cabinet s'inscrit dans une démarche intermédiaire consistant à conseiller dans un premier temps nos prospects en les informant des différentes solutions s'offrant à eux.

Dans un second temps, lorsque la démarche de conseils a retenu leur attention, nous leur permettons d'accéder à une large gamme de solutions d'investissements financiers ou immobiliers, sélectionnées en adéquation avec nos valeurs.

Cette première phase de conseils est un préambule indispensable à tout accompagnement par la suite.

L'objectif étant que chacun puisse être libre de mettre en place, à l'issue, les préconisations transmises avec le professionnel de son choix.

L'interprofessionalité au cœur de notre cabinet

Mise en place depuis plus de cinq ans l'interprofessionnalité guide nos conseils et nos analyses en accompagnant nos clients sur trois niveaux d'expertise : le notariat, l'expertise comptable et la gestion de patrimoine.

Nous associons nos compétences à celles de notaires et d'experts comptables dans une synergie permettant à celles et ceux qui nous consultent de gagner du temps, d'obtenir une expertise dans chaque domaine et de fixer des strétgies pour chacun des sujets qui les préoccupent.

Les scénarios imaginés, travaillés, puis retranscrits permettent à nos clients d’obtenir une vision plus précise de la situation actuelle et des opportunités futures répondant à leurs objectifs.

Ce niveau de conseils s'adresse à des patrimoines complexes nécessitant un haut niveau d'ingénierie patrimoniale afin de répondre aux problématiques financières, fiscales et successorales de nos clients.

Fidèles à notre principe de liberté, ces consultations permettent elles aussi une totale liberté de mise en place des préconisations avec le professionnel de son choix à l'issue de la consultation.